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目前分類：能源、黃金貴金屬 (7)

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黃金正成為最新的全球儲備貨幣，從美國到歐洲，各國央行積極買進黃金。
報系資料照

愈來愈明顯，黃金正成為最新的全球儲備貨幣。從美國到歐洲，各國央行持續、積極買進黃金，投資人也紛紛出手，黃金需求有益趨熱絡之勢。

黃金多熱，價格的可觀上升就是最好的說明。以美元計值的話，黃金在第三季上升11.1%，在第三季結束的一年音勁漲了16%。在所有最大的黃金持有國裡，黃金的表現幾乎都優於股市。

市場觀察 (MarketWatch)網站報導，當今十大黃金持有國依序是美國、德國、義大利、法國、中國、瑞士、俄國、日本、荷蘭、印度。

報導並分析了各國的GDP和黃金持有量的關係。有點令人意外的是，好幾個GDP大國不必然是黃金持有大國。兩個小國，即荷蘭和瑞士，居然是主要黃金持有國。

英國的GDP有2.43兆美元，是世界第七大，其310.3公噸的黃金持有量卻在全球排17名，而且只占其外匯儲備15.9%。英國銀行是不是不重金而重銀?

另一個引人注意的是巴西，GDP有2.5兆，是全球第六大，卻只持有全球排第52的33.6公噸黃金，是其外匯儲備的0.5%。

國際貨幣基金 (IMF)是第三大黃金持有者，有2814公噸。歐洲央行(ECB)以502.1公噸次於印度的557.7公噸。

最近大買黃金的有俄國、土耳其、烏克蘭和吉爾吉斯共和國，土耳其甚至規定境內商業銀行提高黃金儲備率。

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國營俄羅斯石油公司（Rosneft）18日出價約280億美元，收購英國石油（BP）旗下合資企業TNK-BP 50%的持股，若是成交，Rosneft將一舉超越埃克森美孚（Exxon Mobil），成為全球最大的上市石油生產商。

金融時報引述消息人士報導，Rosneft執行長謝欽（Igor Sechin）18日在倫敦正式向BP提出收購要約，想用150億到200億美元現金、外加Rosneft 10%至20%的股權，合計約280億美元，買下TNK-BP 50%的股權。

Rosneft是俄羅斯最大石油生產商、TNK-BP是第3大。若這筆交易成功，Rosneft每日石油和天然氣量將超過400萬桶，超越全球最大上市石油業者埃克森美孚。BP也將能保障未來數十年公司在俄羅斯的發展。同時，這筆交易將讓俄羅斯一大部分的石油生產從民間企業手中轉由政府掌控，將是俄羅斯最大民營石油公司尤科斯（Yukos）倒閉以來，俄國石油業規模最大的變化。

消息來源說，謝欽正與金融機構商討如何為這筆交易籌措資金。而BP的董事會19日將集會討論公司對此事的選項。

TNK-BP是BP與AAR財團2003年成立的合資企業。AAR由費里曼（Mikhail Fridman）率領的4名俄羅斯富豪組成。Rosneft 16日已和AAR簽訂瞭解備忘錄，同意稍後以280億美元買下後者持有的TNK-BP另五成股權。



BP最初對TNK-BP投入80億美元，至今已收取190億美元的股利，回報豐厚。不過BP與AAR的合夥關係屢出狀況，BP執行長杜德里（Bob Dudley）2008年任TNK-BP執行長時，曾因股東不滿情緒高漲而被迫離開俄羅斯。

AAR曾表露收購TNK-BP另5成股權的興趣，但最終未向BP提出要約。消息人士說，一方面，AAR無法在出價期限之前籌措足夠資金，另一方面則是感到BP偏向將持股售予Rosneft。

信評業者惠譽（Fitch）分析師說：「目前不清楚Rosneft是否有意併購整個TNK-BP，但這麼做很可能大幅提高公司的槓桿化程度，產生負面的評級結果。」

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全球各大央行承諾採取更多行動提振經濟，分析師紛紛預測，這將帶動國際黃金價格明年攀上空前新高。現貨金價「黃金交叉」也已現蹤，金市多頭氛圍濃厚。油市投資人也看好央行刺激措施能全球振興經濟，國際油價21日早盤漲1.1%。


黃 金現貨21日盤中上漲0.34%至每英兩1,787.52美元，離2月底創下的每英兩1,790.30美元高點差不到3美元。過去4周來，現貨金價每英兩 大漲近200美元，漲幅達10%，若本周連續第5周收紅，將創去年8月來最長漲勢。紐約原油11月期貨早盤漲1.1%至每桶93.41美元。

黃金現貨盤20日收每英兩1,768.53美元，超越200日移動平均線1,645美元，比50日移動平均線1,650美元高逾100美元。當短天期的50日移動均線向上穿越長天期的200日移動均線，即形成所謂的「黃金交叉」，意味金價中、長期漲勢更加樂觀。

前次金市出現延續較久的「黃金交叉」是2009年2月，其後11個交易日金價共漲11%。

倫敦金價金年來上漲13%，報每英兩1,774.18美元。

美銀本周的報告預測，明年第2季金價將攀抵每英兩2,000美元，超越去年9月創下的1,921.15美元歷史新高；若是聯準會（Fed）新推出的量化寬 鬆（QE）措施持續到2014年底，屆時金價將觸及2,400美元。從2008年底到2011年6月，Fed 2輪量化寬鬆（QE）期間金價共漲70%。

 

 

【2012/09/22 經濟日報】


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歐洲央行（ECB）出手救市加上聯準會（Fed）可能祭出第3輪量化寬鬆政策（QE3），引發通膨升溫疑慮，金價7日攀抵6個月高峰。分析師認為金價後市仍看漲，有望挑戰每英兩2,000美元。

ECB上周四宣布無限額收購公債方案，以壓低困頓國家的借貸成本。此外，美國8月非農就業人口僅增加9.6萬人，不如市場預估的13萬人，也提高Fed祭出QE3的可能性。這兩項措施都被外界視為有推升通膨之虞，促使資金近來轉進保值資產避險。

花旗期貨專家史密斯說：「就業數字疲軟有利金價上攻。柏南克再三強調就業市場嚴峻，市場因此預期QE的機率大增，但這可能刺激通膨。」

黃金12月期貨6日在紐約商品交易所上漲2%，收在每英兩1,740.5美元，盤中最多漲抵每英兩1,745.4美元，為2月29日以來最高。同日黃金指數股票型產品（ETP）持有黃金也增至2,471.97公噸，創新高紀錄。

渣打集團商品研究總監許翰斌指出，各國央行持續收購黃金提供金價有利支撐，加上市場預期美國將會推出QE3，助長通膨竄升的疑慮，預料未來1年金價將繼續上攻，有可能攀抵每英兩2,000美元。

不過，他也提醒投資人，黃金已持續10多年的多頭走勢，慎防金價泡沫化。

隨著QE3箭在弦上，其他投資工具也為市場通膨預期升高提供佐證。根據經紀商BGC Partners，評估未來5年通膨預期的指標顯示，如今投資人預估5年後通膨將攀抵2.89%，高於7月31日的2.76%。

從2008年12月底至2011年6月期間金價飆漲了70%，主因是Fed把利率維持在空前新低，且啟動2輪QE總共收購了2.3兆美元的資產。

 

 

【2012/09/09 經濟日報】

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華爾街日報周二報導，北海布蘭特（Brent）原油作為全球大部分石油價格指標的地位正受到質疑，油市專家指布蘭特原油未能反映全球石油的真正供需關係。

    　分析師表示，當全球原油庫存充沛之際，布蘭特油價的走勢卻相反，原因是北海的石油產量下滑。

    　周二盤中，受到歐元上漲及德、法維持經濟成長的支撐，布蘭特原油9月期貨上揚47美分，每桶114.07美元。紐約西德州中級原油（WTI）則上揚32美分，每桶93.05美元。

    　DnB NOR的油市分析師科宙斯（Torbjorn Kjus）說：「我們需要比布蘭特更好的全球原油價格指標。」他說：「石油是世界上最重要的商品，它影響各大經濟體。所以我們應有個更能反映全球供需關係的指標。」

    　布蘭特近幾年來取得油市指標的主導地位，主因是投資人逐漸棄離西德州中級原油這個美國原油價格指標。西德州中級原油一直被批評為已和全球市場脫節，以至於喪失指標意義。這主要是因為西德州中級原油走勢與美國原油庫存的關係益趨緊密，反而與全球油市的供需情況脫鉤。在缺乏可行的替代物下，布蘭特可能將繼續保有其在全球油市指標地位。石油交易商及業界主管表示，目前市場能夠採用的指標中，布蘭特仍是最好的。

    　但有人認為對布蘭特的批評並不允當，特別是排名第3的油價指標─杜拜原油─更不透明。經紀商表示，其他的替代指標，如俄羅斯的烏拉（Ural）原油，透明度也遠不如布蘭特。RJO期貨公司的資深商品經紀商薩波（Michael Sabo）表示，關於誰將是最終的油價指標，還在上演拉鋸戰。

  • 2012-08-15 01:05
  • 工商時報
  • 【記者李鐏龍／綜合外電報導】

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委內瑞拉最便宜 加滿油箱僅3.51美元

彭博資訊編纂的全球60個主要國家的「汽油價格排行」顯示，全球汽油最貴的國家是挪威，每加侖高級汽油10.12美元，加滿雪佛蘭Suburban轎車的39加侖油箱需要394.68美元；最便宜的委內瑞拉每加侖只要0.09美元，加滿油箱僅需3.51美元。

彭博資訊的「汽油價格排行」計算60個國家加油站的平均價格，再以每加侖汽油價格占個人每日平均所得的比率列出「加油痛苦排行榜」。

挪威雖貴 但日均所得達272美元

汽油價格最貴的前三個國家是挪威、土耳其與以色列，每加侖售價分別是10.12、9.41與9.28美元。香港以8.61美元排第四貴，日本以7.15美元排18，南韓以7.12美元排第19，中國的油價是4.89美元，排名45，美國則以3.75美元排第49位。

汽油最便宜的三個國家委內瑞拉、沙烏地阿拉伯與科威特，都是主要的石油生產國，每加侖汽油分別只要9美分、61美分與89美分。

不過，挪威油價雖貴，每天的平均所得高達272美元，每加侖汽油僅占每日所得的3.7%，還是可以輕輕鬆鬆地加油，所以在「加油痛苦排行榜」中只排第52位。加油最不痛苦的仍是三個產油國，依序分別是委內瑞拉、科威特與沙烏地阿拉伯。

印度不貴 但日均所得僅3.97美元

加油痛苦指數最高的三國家是印度、巴基斯坦與菲律賓，都是人口稠密、所得偏低的經濟體。

印度能源資源匱乏，政府每年的預算有約10%是花在能源補貼上，該國每加侖汽油5.44美元，在60國中排43位，並不算太貴。不過，印度人每日平均所得只有3.97美元，相當於1.4天的所得才買得到1加侖汽油，加油痛苦指數高居全球第一。

巴基斯坦每加侖汽油3.55美元，排名51位，但每日平均所得只有3.57 美元是全球最低，1日所得只能買1加侖多一點點的汽油，所以痛苦指數排第二。

痛苦排名第三的菲律賓每天平均所得6.36美元，每加侖汽油4.42美元，買1加侖汽油需花掉一日所得的七成。

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由於產量提高和國內庫存增加使美國能源比其他國家便宜，對美國企業投資提供莫大的助力，分析師估計，這股新投資熱潮可望在2020年前創造360萬個工作，使美國國內生產毛額（GDP）成長3個百分點。

美國石油產量7月時攀抵1999年來最高，天然氣產量今年也將創新紀錄。花旗集團（Citigroup）3月時在報告中估計，低廉能源帶動的美國「再工業化」可望在2020年前創造360萬個工作，使GDP 成長多達3%。

在距離紐澳良約1小時車程的密西西比河東岸，鋼鐵製造商紐科（Nucor）斥資7.5億美元的新鋼鐵加工廠正在興建中。Ascension Economic Development公司總裁麥可說，這座工廠是受廉價天然氣吸引而進行的投資之一。除紐科外，華美化學公司（Westlake）、Potash和 Methanex也有投資計畫；去年Ormet公司重啟1座礬土精煉廠，創造250個工作機會。

麥可指出，去年單是Ascension Parish地區的新投資計畫總金額就達到11億美元，今年更可望倍增。根據Industrial Info Resources，美國天然氣產量增加使業者花在興建輸油管、發電廠、儲存和加工設施的金額達到2,260億美元；這些設備大多將在5年內完工。

不過，截至目前為止，能源產量增加僅為路易斯安那和北達科他等州帶來經濟效益。美國失業率已連續42個月超過8%，摩根大通美國首席經濟學家斐洛利 （Michael Feroli）說：「能源產量增加必然對經濟有益，但效益可能被過度誇大。」他表示，生產石油和瓦斯貢獻美國GDP約1%，能源產量增加對降低失業率的效 果有限。

【2012/08/14 經濟日報】




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